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高华证券投资组合策略美国题材投资观点最新GARP建议

发布时间:2019-09-13 20:48:53

高华证券:投资组合策略 美国题材投资观点 最新GARP建议 2010-03-01 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

美国:投资组合策略美国题材投资观点:最新GARP建议3月份投资观点和2月份表现回顾2010年3月投资观点目前IT行业提供了增长和价值的最佳组合。工业、公用事业、可选消费品和金融板块缺乏吸引力。

2个子行业新进入价格合理的成长型股票(GARP)组合综合油气和数据处理与外包服务本月进入我们的GARP组合。

5个子行业从我们的GARP组合中剔除蒸馏酒及葡萄酒、综合保险、医疗设备、应用软件和多元化金属与采矿板块不再属于我们的GARP组合。

2010年我们的GARP组合表现2010年2月,GARP组合的表现超过标普500指数(涨幅分别为3.4%和3.1%)。自首次推出以来(2004年1月),GARP组合的表现超过标普500指数(涨幅分别为20.9%和9.5%,超额回报为1,133个基点)。彭博包括我们一篮子股票的实时报价和构成。

我们的筛选方法为衡量我们所筛选股票的表现,我们建立了重点子行业的四个“组合”,并向每个子行业投入相同的金额。在一个子行业内的股票投资是根据股票市值进行的。我们在每月的定价日调整一篮子股票,以体现新股的加入。为了评价四项投资策略的总体表现,我们汇总各期间的回报来计算累计总回报。

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