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西南证券:概念行情仍将延续

发布时间:2019-10-09 17:12:04

西南证券:概念行情仍将延续 2010-03-31 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

内容摘要:

“业绩支撑+行业概念”是行业发展的强劲动力。随着09年年报的陆续公布,我们可以清晰的看到信息技术行业受益于3G网络的大规模建设,在经济危机中依旧保持着高增长的业绩,给行业的快速发展奠定了坚实的基础。同时随着技术的进步,三网融合、移动互联网、物联网等概念和政策的推出又给该行业带来了巨大的想象空间和强劲的发展动力,将使信息技术板块强于大市的行情延续。

三网融合对通信产业链的上下游都是利好,尤其是对FTTX厂商。对于通信产业链的上下游,从运营商、设备制造商到增值服务商都将不同程度的受益于三网融合,尤其是光通信厂商。我们认为光通信技术的发展,为综合传送各种业务提供了必要的带宽和传输高质量,为三网融合业务提供了理想的平台,三网融合将为光通信的发展提供更大的市场空间。

以移动互联网(物联网)为主的手机支付市场前景广阔。手机支付作为第一个物联网和移动互联网融合并有望成熟的商业模式,有望在运营商中国移动推动下呈现爆发之势。手机支付这个潜在的百亿级消费市场,将给手机支付产业链上的公司带来巨大的发展空间。

依然给予设备板块和增值服务板块“强于大市”的评级。重点关注光通信产业链上的设备商如光迅科技(002281)等和增值服务商拓维信息(002261)等。

近期,随着09年年报的陆续公布,我们可以清晰的看到,信息技术行业受益于3G网络的大规模建设,在经济危机中依旧保持着高增长的业绩,给行业的快速发展奠定了坚实的基础;同时信息技术行业又由于三网融合、移动互联网、物联网、云计算等概念的影响继续保持着良好的增长势头,目前无论从行业发展趋势还是从政府政策方面观察,由于新兴技术对行业带来的战略性发展前景,都将会带动信息技术板块迎来一波上涨行情。

1.三网融合利好通信产业链上下游三网融合(电信网、互联网和有线电视网)指的是通过技术改造,此三网在技术上趋于一致,网络层上可以实现互联互通,形成无缝覆盖,业务层上相互渗透和交叉,能够提供包括语音、数据、图像等综合多媒体的通信业务。最终行业管制和政策方面也逐渐趋向统一。

对于用户来说,三网融合则意味着只要拉一条线、接入一张网,甚至可能完全通过无线接入的方式就能搞定通信、电视、上网等各种应用需求,实现全数字化生活。而电视、手机、电脑等终端的用途也将多样化,用手机看电视、用电视打电话都将成为可能;甚至会有更符合受众需要的创新型消费终端的诞生。

1.1三网融合政策面的利好因素国务院提出2015年全面实现‘三网融合’,明确了三网融合的时间点。2010年至2012年重点开展广电和电信业务双向进入试点,探索形成保障三网融合规范有序开展的政策体系和体制机制。2013年至2015年,总结推广试点经验,全面实现三网融合发展,普及应用融合业务,基本形成适度竞争的网络产业格局,基本建立适应三网融合的体制机制和职责清晰、协调顺畅、决策科学、管理高效的新型监管体系。为了达到三网融合这一目的,明确了几项工作重点。

工信部明确表示争取4月底确定三网融合试点方案。工信部目前正和广电总局积极制定三网融合双向进入方案,争取四月底完成,五月中旬得到批准,然后付诸实施。方案首先是双向进入的目录,然后选择试点地区,确定试点细则,最后按规范发放许可证。

人大代表李东生提出实施“3+1”行业架构调控三网融合。应建立“3+1”(三家运营商+1家有线电视运营商)行业架构来调控三网融合的风险。

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